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降低税收

长期财务规划至关重要。我们的内部税务专家可以帮助客户了解税务影响,并应对复杂多变的税务环境。

我们的专业税务知识能够减轻税收对您财富的影响

识别省税机会

有效的税务规划对您当前的财富和未来的继承有着深远影响。我们的专业团队致力于发现节税机会,帮助您实现更广泛的资产增值。

拥有内部税务专业知识的优势

您的税务专家将为个人、信托、遗产、私人基金会和合伙企业提供全方位的税务规划和合规建议。

税务规划

我们会根据您的目标,帮助您确定投资策略,以增强现金流、转换资产或偿还负债为优先考虑。我们会清晰地向您展示这些决定对您未来财务的影响,并指导您做出最明智的选择。

  • 税务减轻策略:个人、信托、遗产
  • 个人所得税预测
  • 全年礼品和慈善捐赠规划

报税准备和归档

  • 个人所得税报税
  • 捐赠退税
  • 自雇报税
  • 私人基金注册 
  • 家族投资

个性化预测和前瞻性审查

  • 计算税收预测和支付季度预估税款以提高准确性和效率

  • 寻找减少税收的机会

  • 全年为您维持有利的税务状况
  • 我们会随时让您知晓税法和您的情况变化 

财产和所得税策略指导

遗产税和赠与税

  • 年度免税赠品限额

  • 信托赠予

  • 多代传承信托

  • 遗产冻结

  • 家族有限合伙企业和其他资产结构

  • 专业信托规划(GRAT、QPRT、SLAT、DING 等)

资本收益税

  •  合格小型企业股票(QSBS)规划

  • 延迟策略

  • 税损收割

  • 长期投资

  • 慈善减免最大化

  • 分期付款销售

所得税

  • 股票期权和高管薪酬

  • 州居民身份

  • 最低分配策略

  • ROTH账号投资

不可撤销信托的税务策略

  • 所得税基础规划

  • 减轻非赠予人信托的州所得税

  • 授信人信托规划

  • 最大化消费税免税额

慈善税收策略

  • 慈善遗余年金信托

  • 慈善先行信托

  • 收入税捆绑策略

  • 捐赠者建议基金和私人基金会

配偶死亡

  • 配偶遗产的管理和重新分配

  • 申请人寿保险、退休计划和其他福利

  • 更新遗产计划

  • 组建专业团队

关于下一代

 

  • 促进家庭沟通、价值观共享和财务教育

  • 企业继承规划

  • 慈善机构管理

团队中的税务专家

我们为客户提供专业团队的全面税务支持。无论我们是否准备您的税务申报,我们的团队将评估现有策略,并制定涉及收入、遗产、礼物和代际跳跃税的任何新的长期税务策略。

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