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我们能做些什么?

我们专注于为个人、家庭、机构、捐赠基金和个人基金提供战略投资组合管理服务。

我们的首要任务是了解您的独特目标、风险承受能力、流动性需求和更广泛的目标。在此背景下,我们建立多元化的多资产类别投资组合,在波动的经济周期和市场条件下,既能降低风险,又能抓住机遇。

我们提供一系列服务,旨在满足客户的投资需求,包括但不限于长期资产配置、美国股票和固定收益策略的制定,以及各种资产类别的第三方管理。

满足您需求的投资专业知识

我们的投资组合经理在与多代同堂家庭的合作上具备丰富的知识和经验,致力于规划未来目标和客户对流动资金的需求。。我们还协助专业投资者、企业家和企业主减轻集中投资组合所带来的税务影响。同时,我们秉承着满足投资委员会需求的承诺,既实现其机构目标,又维护其核心价值。

为您量身定制投资组合计划

深度资源,深度洞察

我们的综合协作投资平台促进了跨组织的理念共享,将最佳投资理念运用于每个投资组合。

资产配置是影响整体表现和风险的重要因素之一。我们采用经过验证的前瞻性方法来指导长期战略性资产配置建议,并根据市场风险和机遇进行灵活调整战术定位。

我们的投资组合经理跨越所有资产类别、部门和行业进行投资。借助富兰克林邓普顿广泛的全球资源和专业能力,我们能够深入研究全球宏观经济并进行对数千家公司的深度分析。

我们通过监测全球各类资产的数百家第三方管理公司,为每位客户度身定制资产配置方案。我们采用严谨的学术方法来评估、选择和监督投资经理。在私募市场,我们有着成功的记录,为客户安排难以接触到的经理人和能力受限的策略。

严谨的风险管理和尽职调查旨在确保对风险的充分认识,并为获得可能的回报打下基础。我们的定量分析为客户提供了投资组合层面和特定股票风险的透明度,为构建和管理投资组合提供了稳健的框架,涵盖从分配和再平衡决策到应对不断变化的市场环境。

构建多资产类别投资组合

股权

根据您的风险状况,我们构建全球多元化的股票投资组合,旨在追求最大潜在回报。我们的方法结合专有研究,重点关注具有强大竞争优势、持久商业模式和良好业绩记录的成熟或新兴领先企业。

固定收益

我们的固定收益投资方法充分考虑了您的独特税收情况、流动性需求和偏好。我们综合全球市场对经济增长、央行政策和通胀的看法,为构建涵盖利率风险、行业分配和收益曲线定位的投资组合提供了可靠依据。

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私人投资

在各种市场周期中实现长期投资目标,需要的可能不仅仅是传统的股票和债券 60/40 分配比例。另类资产可以提供更强的多样化和阿尔法收益,并有助于降低投资组合的波动性。我们在私募股权、实物资产、房地产和对冲基金等领域开展专有尽职调查,并寻找投资经理。

流动性另类投资

公共市场另类投资可为更广泛的多资产类别投资组合提供降低风险和提高收益的作用。与传统的私人投资相比,流动性替代品跨越了风险/回报的范围,可以提高投资组合的灵活性,同时提供更低的最低限额、更高的流动性和更简便的税务申报。

超越投资回报的综合投资方法

每个投资组合都有独特的因素组合,包括回报预期、风险承受能力、时间跨度、流动性需求、税务考虑、法律要求和社会价值观。我们的战略投资组合管理考虑到所有这些因素,以推动投资组合增值同时最小化风险。

通过定期与客户会面,我们旨在了解客户当前的需求和任何变化的情况。这些积极主动的互动为我们的建议提供了指导,使我们能够成为客户值得信赖的顾问和受托人。

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