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人生财务规划

人生是一场充满意外惊喜的旅程。通过积极规划现在和未来,我们能够提供投资和财富转移策略,并根据您的具体目标和需求进行调整。我们的规划专家将协助您今日做出明智的决策,助您实现明日所期盼的未来.

绘制实现您财务目标的蓝图

我们将全面分析您目前的状况,并结合规划战略,以帮助您改善现状,确保您能更专注于未来的发展道路。

为人生里程碑事件做准备

退休

  • 储蓄和支出计划、税务优化和社会保障规划
  • 公司继承和清偿计划
  • 长寿规划

购房

  • 评估融资方案
  • 家庭内部贷款和赠予
  • 现金规划和税收优化

婚姻

  • 婚前计划和婚后协议
  • 资产所有权及共同和单独遗产规划
  • 家庭储蓄和支出计划

大学学费储蓄

  • 评估节税储蓄选择、529 计划和信托
  • 优化财政援助
  • 针对年轻人的理财教育

离异

  • 了解你的资产和负债
  • 现金流计划和税务优化
  • 更新您的遗产计划

丧偶

  • 配偶资产管理和资产整合
  • 申请人寿保险、退休计划和其他福利
  • 更新您的遗产计划
  • 组建您自己的专业团队

关于下一代

  • 促进家庭成员之间的沟通,共享家庭价值观,并进行财务教育。
  • 企业继承规划
  • 慈善机构和企业管理

财富预测

我们通过假设不同情境帮助您制定投资策略,例如增强或延长现金流,清算资产或解决负债。我们的目标是让您了解各种决策对您未来财务状况的影响,并帮助指导您采取最明智的行动方案。

税务策略

我们的工作重点在于制定战略性税务规划。我们的目标是帮助您了解个人纳税责任,并同时减轻您的税务负担。

遗产规划

随着您人生阶段的变化,我们在您离世后也能保护您所爱之人的财务安全。我们的专业团队拥有丰富经验,能够为您的各项目标提供多种解决方案,涵盖信托、遗产规划、慈善事业、企业继承以及人寿保险规划等领域。

生活各阶段的财富指导

我们的财富规划专家包括注册理财规划师(Certified Financial Planners®)和理财顾问(Advisor),他们能够在管理日常决策和事件细节的同时注重全局。

  • 企业售出
  • 子女或孙辈礼物赠予
  • 行使股票期权
  • 账户合并
  • 财产买卖
  • 慈善赠予
  • 家庭会议

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