业务

联系财务顾问

联系方式

遗产规划

合理的财产规划让您心安,并在意外情况发生时保护您的亲人。

遗产规划并非仅限于在人去世时资产转移。它同样可以帮助您减轻税务负担,预防家庭成员之间潜在的不和,更重要的是,它可以让您体验到将财富传承给亲人和后代的喜悦。

规划现在与未来

我们与客户合作,实施长期战略,旨在管理和转移跨代资产。我们的方法考虑到人在有生之年和有生之后的情况,同时也关注潜在的税务影响。

助您有效传承财富

我们与客户合作,设计灵活且节税的规划战略,以防止可能出现的财富代际传承中的其他问题。我们将全程为您提供指导。

  • 转让税与赠予。落实能够最大限度增加受益人税后资产的策略
  • 企业继承规划。制定继承计划,确保您的企业能够顺利传承与发展。
  • 国际税务规划。进行国际税务规划,处理复杂的国际关系,包括海外资产、家庭成员向美国捐赠、海外受益人以及国际间迁移等事宜。

遗产规划咨询

 

遗嘱

  • 我们可以帮助您确保遗嘱清晰地表达您对财产和资产的意愿且确定抚养人的监护计划。

生前可撤销信托

  • 我们将审阅您的信托文件,确保其与您当前的情况、计划和财富意愿相符。

不可撤销信托

  • 如果赠与策略是您财务计划的一部分,我们将协助您确定适合的赠与信托结构。

律师授权书

  • 如果需要,这份文件允许您授权他人代您做出财务、业务或个人决定。

医疗

 

规划可视化

我们将协助您将计划付诸实施——从今天开始明确未来的可能性。我们会详细说明您资产的去向、应考虑的税务问题,以及最为重要的,您后代的状况。此外,我们还能根据实际情况调整计划。

相关市场洞察分析

Receive our weekly insights

SUBSCRIBE TO OUR INSIGHTS