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非营利组织

我们相信贵组织的使命和价值观是决策的核心。为此,我们将积极了解董事会、员工、家庭成员和其他顾问的想法,推动团队共同发展。

我们能提供的帮助

我们的综合服务将为您省下充足的时间和资源专注处理自己的事务。

家庭基金

如果您正在考虑或已经建立家族基金会,我们的慈善解决方案可为您提供全面支持。我们专业团队将协助您完成非营利实体的成立,制定清晰的使命宣言和赠款准则,审查潜在受赠人,规划和执行赠款周期,并持续进行有效的赠款管理。此外,我们还提供有关管理家族关系、促进教育和制定继承计划的宝贵建议,确保您的家族基金会持续繁荣。

企业基金会

设立企业基金会的原因其中之一是更紧密地结合企业活动与社区需求,以在有效经营业务的同时推动社会或环境利益。我们深知这一责任,并愿意为您在实现这一目标上提供支持。

通过委托我们来管理您的企业基金会,我们将以真正的 “交钥匙 “方式全面负责资金管理、提供个性化报告、精心组织捐赠活动,并确保符合美国国税局的规定。

教育

随着学生体验不断变化,教育机构面临前所未有的需求。在追求收入增长的同时,对资金支持设施扩建可能给财务和发展部门带来一定压力。无论我们是否选择外包首席投资官的职责,我们的目标是与贵机构建立紧密的合作伙伴关系,助您履行机构使命并有效执行运营任务。

医疗保健

由于科技不断进步,法规日益严格,医疗机构在面临着越来越多的资金需求压力。我们的团队致力于协助贵机构有效管理各类专项资金,包括运营资金、战略资金、捐赠基金、保险和退休金。

我们能为非盈利机构做些什么

  • 外包首席投资官(OCIO)服务
  • 董事会管理和教育
  • 基金会咨询与合作
  • 基金会管理
  • 继承规划
  • 投资组合管
  • 业绩报告
  • 国税局合规和报税

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