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女性

女性现今承担着工作、家庭和社区服务等多重角色,生活变得更加繁忙。因此,她们也越来越多地负责管理家庭财富和遗产。在应对这些责任和挑战时,富有的女性通常会寻求经验丰富的财务合作伙伴的帮助。

我们有着长期的传统,致力于满足这些独特需求。作为您的受托人,我们将倾听并成为您的支持伙伴和顾问,以确保您的个人投资和财务计划与您的人生目标和需求保持一致。

受益于理解您的团队

我们公司的女性高层和员工比例很高,能够与您建立有意义的关系。我们为您量身定制解决方案,应对生活中的各种事件,同时助您应对市场和税法的变化,让您专注于实现目标。

我们如何帮助您

建立牢固的合作伙伴关系的第一步是倾听和了解。我们的团队会密切关注您现在和未来的目标、风险和需求,以便灵活调整计划,应对生活中的变化。

财务规划。我们将帮助您制定符合您短期和长期财务目标的投资、现金流和支出计划。

人生过渡期规划。婚姻、组建家庭、丧偶、照顾年迈的父母、出售企业、退休–我们帮助您做好财务准备,并在人生大事中做出明智的决定。
 
税务规划。我们深厚的专业知识有助于最大限度地减少税收对您财富的影响,使您能够实现财务或遗产目标。
 
财富转移的遗产规划。我们的专家将提供有助于保护、转移、增长您的财富并为后代做好准备的策略。
 
高管薪酬。我们将指导您管理股权薪酬、风险管理、流动性规划、退休规划和长期投资管理。

个性化服务

  • 投资管理
  • 财务规划
  • 退休规划
  • 长寿规划
  • 储蓄和预算规划
  • 减税策略
  • 信托和遗产规划
  • 人生大事规划
  • 慈善捐赠策略
  • 可持续投资

您的团队

您的团队包括

财富总监
 
确保您获得我们提供的所有服务。
 
客户关系经理
 
监督您的日常需求,确保周到地整合我们提供的服务。
 
投资组合经理
 
积极管理您的投资,并根据您的个人风险和回报目标以及税务情况为您量身定制投资策略。
 
财富规划师
 
提供遗产、税务和财务规划策略。
 
信托专家
 
确保您的信托得到妥善管理,以实现您的愿望。
 
慈善顾问
 
与您合作制定适当的捐赠结构和策略,最大限度地发挥您的影响力。

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