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企业家

通过创建、经营或创立自己的企业,您为自己开辟了道路。随着您不断前行,积累的资产使您能够追求一系列个人目标。我们深知,作为企业的创始人、所有者、远见者和领导者,您的财务需求是广泛、持续变化且独特的。

在您管理企业的同时,我们能够为您提供财富规划和资产管理服务。我们将协助您迈向下一个阶段,以确保您的财富与您的成长和发展同步进行。

受益于专业财富管理

从税务规划到现金流管理,投资规划到财富继承、转移,我们优秀的团队能够助您信心满满地迎接未来。

我们能做些什么

我们经验丰富的团队能够协助您制定全面的企业和个人财务战略,同时专注于家庭和未来的长远目标。

我们以整体视角审视您的财务状况,涵盖从薪酬福利到财富结构的各个方面,甚至涉及为您的继承人管理信托。我们的目标是夯实您的财务基础,确保您的财富与您共同成长和发展。

个性化服务

  • 预算和现金流管理
  • 管理股权补偿
  • 资产配置
  • 企业继承规划
  • 退休规划
  • 税务策略
  • 财富增长规划

你的团队

您的团队包括

财富管理总监
 
确保您获得我们提供的所有服务
 
客户关系经理
 
监督您的日常需求,确保周到地整合我们提供的服务
 
投资组合经理
 
积极管理您的投资,并根据您的个人风险和回报目标以及税务情况为您量身定制投资策略
 
财富规划师
 
提供遗产、税务和财务规划策略
 
信托专员
 
确保您的信托得到妥善管理,以实现您的愿望

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