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我们提供多种付款方式,您可以选择与我们合作的方式。 透明度是我们的核心价值,因此您将始终了解所涉及的确切费用以及对我们合作的预期。 

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收费财务规划 

按 12 个月聘用期计费

黄金套餐
$99.99
费用: 12 个月管理期 | 2,000 至 10,000 美元
财富管理折扣:0.025%
3 次跟进电话和 1 次全面评估
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白金套餐
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费用:12个月管理期 | 10,000-15,000 美元
财富管理折扣:0.05%
5 次跟进电话和 1 次全面评估
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遗产规划合作
税务咨询服务 (lite)

传统资产管理*

年费率 按季度结算  (预付)

这是一种混合费率收费协议,即对于账户内的不同金额区间,采用不同的收费比例。以一账户总额为300万美元为例,前100万美元收费率为1.30%,后200万美元收费率为1.00%,依此类推。

计算费用

非 ERISA 退休计划资产管理

年费率 每季度结算一次(预付)

所有管理资产将收取 1.65% 的固定费用。

保险

我们与 50 多家保险公司合作。 找到适合自己的方法。

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