Joseph Milici

财务顾问

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我是Joseph Milici,自2012年开始在金融服务业担任职务,最初在Equitable(前身为AXA)。我的客户群涵盖教育工作者、非营利组织和市政府雇员。随着时间推移,我的业务范围逐渐扩大,不仅帮助教育工作者,还协助退休前的个人过渡到退休生活,并确保他们有足够的财务支持来维持他们的生活方式。

在过去的十年里,我成功地帮助了数百个家庭实现了退休目标。从工作到退休的过渡可能充满挑战,但也是财务顾问最有意义的工作之一。

我拥有Quinnipiac University的市场营销学士学位,并在校期间领导多个学习团队完成了项目。

在业余时间,我喜欢去健身房、旅行和与家人共度时光。

我的认证、注册和执照包括:

  • 第7、63和65系列
  • 康涅狄格州人寿、意外和健康保险执照
  • 注册退休教育专家
所属组织
 
Quinnipiac University 校友会