Michael Malloy

财务顾问

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您为什么对自己的工作充满热情? 换句话说,你为什么要从事这个行业?

我享受与个人和家庭合作,帮助他们规划实现自己目标,追求更美好的生活。

您的日常职责是什么? 您如何与客户合作?

我会与客户合作,制定短期和长期的财务目标。我乐于就如何以现有资产为基础增值、保护和增加资产进行讨论。我深信应该将重点放在改善未来上,而不是公过于纠结过去的错误。

您的学历和工作经验如何?

我毕业于圣母大学,获得市场营销学士学位,并获得乔治城大学综合管理工商管理硕士学位。 在加入卢米亚之前,我是西北互惠保险公司(Northwestern Mutual)的财务顾问,并担任过 Sports Illustrated, Time, Money, Golf, 和Fortune杂志的零售品牌经理。

您有哪些认证、注册和执照?

我有SIE、63 系、65 系和 7 系。

我拥有纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、密歇根州、南卡罗来纳州和肯塔基州的保险执照。

您是否隶属于任何专业或个人组织?

我代表纽约州巴克斯特庄园村曼哈塞特海湾保护委员会

工作之余您喜欢做什么? 请告诉我您的爱好、家庭、志愿工作等情况。

我是大学和职业体育迷,喜欢打高尔夫、网球和滑雪。 我与妻子杰西卡和女儿玛丽莎住在纽约州华盛顿港。 我也是一名自豪的戏剧和曲棍球父亲。